Mysteel:铝合金锭市场2021年回顾及2022年展望

  据Mysteel统计,2021年中国再生铝合金锭建成产能1175.3万吨/年,同比去年增加6%。截至11月底,11月中国再生铝合金锭建成产能90.6万吨,环比增长1.2%,同比增长11%;11月中国再生铝合金锭行业开工率49%,环比上涨6个百分点,同比下滑7个百分点。11月产量44.4万吨,同比下滑4.5%,环比增加14.7%;1-11月中国再生铝合金锭累计产量472.5万吨,同比增长19.8%。从最新的情况去看,我们预计12月产量会有小幅的上升,达到47万吨左右,全年预计累计产量达519.5万吨。

  据Mysteel调研统计,中国铝合金锭行业2021年截止到12月加权平均完全成本18797元/吨。目前各区域的成本相差不大。2021年废铝价格呈上涨趋势,第四季度有所下跌。今年废铝的市场长期处在偏紧的状态。今年金属硅的成本占比一度占到ADC12成本的9-10%。目前铝合金锭成本价格在19000附近震荡,主要的组成原材料废铝的成本虽疫情的缓解有可能会有所增加成本占比。金属硅方面也开始企稳运行,另外的成本也保持不变。预计2022年铝合金锭ADC12成本将在18000元/吨附近。

  临近年关,部分企业或提前进入设备检修期,加之冬奥会及北方环保督查,供应端的量进一步收窄;且市场上受今年废铝市场会提前“休市”的气氛持续烘托,合金锭企业采购困难增加,这也在某些特定的程度上限制供应端。消费方面,全年受出口减弱影响,难有旺季可言,且在价格大大上扬的情况下某些特定的程度抑制需求,行业皆维持刚需采购状态。Mysteel 预计,在供应端偏紧和成本端支撑的情况下,年底前ADC12价格将保持高位震荡。

  2021年进口铝合金锭110万吨左右,预计2022年进口铝合金锭也将继续突破百万吨。随着全世界疫情被控制,经济迅速增加,能源紧缺,预计2022年进口铝合金锭ADC12价格在19000-2200元/吨。

  回顾2021年,中国铝合金锭企业成品库存及原材料库存同比2021年增长不少,但2021年也是跌宕起伏的一年,企业经历了疫情,限电限气,环保督查,消费低迷以及A00铝锭、金属硅等辅料价格大涨的冲击,在此情况下,企业库存仍保持缓慢增长,实属不易,随着新能源汽车及汽车轻量化的逐步兴起与发展和碳中和、碳达峰政策的落地,再生铝合金锭企业未来的发展前景是十分可观的,预计2022年再生铝合金锭企业无论产量还是库存都将得到极大的增长。

  供应端:2022年,国内产能扩张增速或将放缓,受外界影响因素的降低,开工率将提升,全年产量或将达到560万吨水平。

  需求端:未来随着汽车、家电、机械行业的行业小幅持续增长,2022年的消费增速有望达到5%。

  成本端:2022年铝行业中,受外界大幅干扰的因素可能会减少,金属硅的价格终究会回归至正常区间,沪铝也将因为供应端的增加而价格回落至16000-18000元/吨。预计全年ADC12的成本也将维持在区间运行,波动幅度将明显减小。


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